시장조사 보고서나 데이터 분석을 할 때 카테고리별 트렌드와 시장규모를 비교분석 해야하는 경우가 종종 있습니다 자사가 속해있는 상품 카테고리가 전체 시장에서 어느정도 규모를 차지하고 있는지 연령/성별로 나누어 봤을때 어떤 추세를 보이는지 등의 정보가 필요할 때는 네이버 데이터랩이 제공하는 쇼핑분야 트렌드 비교 기능을 활용해 보세요

검색어 트렌드와 달리 네이버 쇼핑 섹션에서 발생된 카테고리별 클릭횟수를 기반으로 제공되는 데이터 이기 때문에 좀 더 온라인 쇼핑에 있어 정확하고 적합한 데이터를 제공받을 수 있습니다

어떻게 사용하나요?

네이버 데이터랩의 쇼핑인사이트 메뉴의 하단 쇼핑분야 트렌드 비교 메뉴에서 사용할 수 있습니다

카테고리별 시장규모 비교분석하기

위와 같이 침대 카테고리의 소분류를 싱글/더블/퀸 3가지로 나눠 1년간 클릭량을 비교해보면 네이버 쇼핑에서의 침대카테고리의 대략적인 규모를 파악해볼 수 있습니다 퀸사이즈 침대가 일반적으로 싱글,더블 사이즈보다 많은 클릭량을 차지하고 있음을 알 수 있습니다 또한 침대 카테고리는 주로 1~3월까지 클릭량이 크게 치솟는 것을 알 수 있습니다

위의 데이터를 연령/성별로 상세하게 조회해보면 또 다른 결과를 알 수 있습니다 전체적인 클릭량에 있어서는 퀸사이즈 침대가 싱글보다 3배 정도 높은 클릭수를 보였지만 20대 남성고객 대상으로는 싱글침대의 검색량 비중이 상대적으로 높다는 것을 알 수 있습니다 이를 통해 자사나 경쟁사 상품군이 어느정도 온라인 쇼핑의 시장규모를 형성하고 있고 특정 연령대/성별에서 인기를 얻고 있는지 언제 가장 많은 판매가 일어나고 언제 가장 저조한 판매가 일어나는지를 파악해볼 수 있습니다

전체시장(TAM) 유효시장(SAM) 수익시장(SOM) 규모 분석

신상품 개발이나 마케팅을 위한 시장조사에 있어 시장분석은 크게 TAM/SAM/SOM의 세가지 분류로 나눠볼 수 있습니다 TAM(Total Addressable Market )은 해당 상품군이 속해있는 전체 시장 SAM(Serviceable Addressable Market) )은 해당 상품군이 속해 있는 시장 중 실제 고객을 획득할 수 있는 시장 SOM(Serviceable Obtainable Market)은 실제 판매와 수익을 발생시킬 수 있는 시장을 의미합니다

위와 같이 네이버 쇼핑의 카테고리 Depth별 클릭량 분석을 해보면 카테고리별로 어느정도의 비중이 나타나는지를 확인해볼 수 있습니다 

사과라는 SOM은 농산물이라는 TAM과 비교할 때 100:16의 규모를 보이며 과일이라는 SAM과 비교하면 57:16의 비중이 나타나는 것을 알 수 있습니다

라이프 스타일 변화 파악하기

위의 데이터는 2017년~2018년 1년간의 등산/캠핑 카테고리의 쇼핑 카테고리 클릭량 데이터입니다 보다시피 등산이 캠핑카테고리에 비해 훨씬 높은 클릭량을 보이고 있습니다

그리고 위의 데이터는 2022년부터 2023년까지 최근 1년간의 클릭량 분포입니다. 이전과는 다르게 캠핑 카테고리의 클릭량이 크게 앞서는 것을 볼 수 있습니다. 따라서 현재 캠핑 카테고리는 과거에 비해 크게 성장하고 있으며, 반면에 등산 카테고리는 침체 중이라는 것을 알 수 있습니다.

이처럼 카테고리의 클릭량을 시계열별로 비교분석하면 라이프스타일과 쇼핑 트렌드가 어떻게 변화하고 있는지를 알 수 있습니다

오늘은 네이버 데이터랩을 활용하여 시장규모를 분석하고 트렌드와 라이프스타일을 분석하는 방법을 알아보았습니다 시장조사 보고서와 트렌드 파악 상품기획 등에 유용하게 활용하실 수 있기를 바랍니다 :-)